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18万律师在线解答
您好，建议涉及到商业机密，可以来电联系，然后当面咨询并作出委托。
2017-05-12 17:51:42 回复
根据相关规定，以下就是企业海外并购流程：
1、收集信息制订并购计划
① 战略部或公关部收集并购计划的信息来源包括：
公司战略规划目标及明细;
董事会、高管人员提出并购建议及会议纪要;
不同的行业、市场研究后提出并购机会;
对目标企业的具体要求。
②情报部门对目标企业搜寻及调研选择的目标企业应具备以下条件：
符合公司战略规划的整体要求;
资源优势互补的可能性大;
投资运菅环境较好;
并购企业的人员、技术价值高;
潜要或利用价值较高。
③ 并购计划应包括以下主要内容：
并购的理由分析及主要依据附件;
并购的区域选择、规模效益、时间安排、人员配套及资金投入等情况。
2、组建并购项目小组
公司成立并购项目小组，明确责任人权限及责任，项目小组成员应包括：公关部、战略部、内审部、财务部、技术人员、法律顾问等组成，合并办公，资源互补。
3、提出项目并购可行性分析报告
① 由战略部负责进行可行性分析并提交报告。
② 可行性分析应有如下主要内容：
外部环境分析包括：
经营环境
政策环境
竟争环境
内部能力分析包括：
并购双方的优势与不足;
经济效益分析;
政策法规方面的分析;
目标企业的主管部门及当地政府的态度分析;
风险防范及预测。
③ 效益分析由财务人员负责进行，
法律顾问负责政策法规、法律分析，提出建议。
4、总裁对可行性研报告进行评审与批准(略)
5、与并购企业签合作意向书
① 双方谈判并草签合作意向书。
② 由双方有关人员共同成立并购工作组，制定工作计划，明确责任人。
③ 合作意向书有以下主要内容：
合作方式;
新公司法人治理结构;
职工安置、社保、薪酬;
公司发展前景目标。
6、对并购企业进行资产评估及资料收集分析
①资产评估，联合会计师事务所对目标企业进行评估，此时并购工作组要重点参与，确保相关数据的真实性与存在性，对往来帐及未达帐项要认真核对与落实。
②收集及分析目标企业资料。有关人员、帐项、环境、高层关系等进行查实。法律顾问制定消除法律障碍及不利素的法律意见书。
7、谨慎制定并购方案与整合方案
由战略部、并购组制订并购方案和整合方案：
①并购方案应包括以下主要内容：
确定并购方式，选择有利于公司的并购方式;
确定并购价格及支付方式;
核实财务模拟及效益分析。
②整合方案有如下主要内容：
资金资源的整合;
业务活动整合;
组织机构整合;
管理制度及企业文化整合;
整合实效评估。
8、并购谈判及签约
① 由公司法律顾问或律师负责起草正式主合同文本。
② 公司与并购双方对主合同文本进行谈判、磋商，达成一致后按公司审批权限批准。
③ 经总裁批准后，双方就主合同文本签约。
④ 将并购的相关资料及信息传递到有关人员和部门。
9、并购公司的资产交接
① 由并购工作组制订各项资源的明细交接方案及交接人员。
② 公司人员与并购方进行各项资源的交接。
③ 双方对主合同下的交接子合同进行确定及签章。
10、并购公司的接管与运菅
①正式接管目标企业，筹建管理层，安排工作层，尽快开始公司生产运作。
②并购工作组对并购总结及评估。
③尽快对并购公司纳入核心能力管理，实现对总公司发展目标。
④组建公司的监控与管理体系。
你好，需要看收购标的，收购金额，还有尽职调查的工作量，才可以确定收购周期，详细可以电话或者微信咨询
随着经济全球化，我国很多本土企业也越来越国际化，只有走向世界才能不被淘汰，所以也延伸出了很多中外合资的企业。那么中资企业跨国并购融资方式有哪些？公司并购法律风险有哪些？中国企业海外并购的流程是怎样的？北京市子悦律师事务所冉彬律师解析。
一、中资企业跨国并购融资方式
1、国内并购贷款并购贷款是国际并购中常用的融资手段。所谓的并购贷款，是指商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的贷款。
2、境外银行融资资金量大的海外并购项目，企业通常会采取多种方式进行并购融资，除了并购贷款
(一)宏观决策和并购目标的确定
1、根据企业的发展战略和投资规划，确定海外并购的规划
企业是否进行海外的并购，应该是根据企业的自身情况来确定的。
(1)总体发展规划
(2)投资方向
(3)自身的投资能力和规模
(4)国内市场的变动及对策
(5)国际市场的机遇和预判
(6)产业布局的系统性调整
2、对海外市场的跟踪和并购目标的选择
(1)环境因素
(2)法律环境
(3)政策环境及政府效能
(4)产业环境
(5)税收环境
(6)金融环境
(7)交通环境
(8)竞争环境
(9)资源环境
(10)进出口环境
(11)社会环境
(12)文化环境
3、成本价格的综合衡量机制
(1)价格：通过国际市场的平均价格水平和该国的目前价格水平做一个比较，如果具有较大的投资价值，我们会进一步了解和考察。
(2)成本：虽然通过与国际市场相比，具有价格优势，但是如果交通运输、税负、劳动力成本、配套设施等的成本比较高，很可能造成实际价格超过国际平均水平。比如加拿大地域上看似比蒙古要远，但是由于加拿大国内运输的便利，海运的发达，以及煤炭进口后直接到达地是我国东部沿海的消费地，比起蒙古来反而成本可能要低很多。这些因素也是我们衡量投资价值的重要依据。
4、多个并购的目标衡量比较
5、退出的渠道评价
6、与政府之间签订投资协议
如果投资所在国有积极的投资鼓励政策，那么在经过充分准备后，可以先签订与政府的投资协议，一方面可以为并购安排稳妥的行政性的投资环境，另一方面扩大了息渠道，有利于并购目标的选择，此外，与并购直接相关的金融税收进出口等提前到了解和协调渠道。
(二)与具体并购目标的初步接洽和自身反应机制
1、初步的商务性接触
2、初步建立沟通和调查渠道
3、法律操作路径初步确定和可行性论证
4、并购意向书或并购框架协议的签订
5、投资规模的初步确定
6、按照公司章程提请内部的审查和授权
7、融资方式和路径的整体安排
(三)进场和并购实质性操作
1、收购风险及应对措施的整体计划制定
2、尽职调查和尽责披露
3、行政审批预报告
4、审计机构的确定及评估机构的参与
5、商务性谈判和法律性谈判
6、收购方案的确定
7、收购协议的谈判和签署
8、行政审批程序
(1)本国的行政审批
(2)所在国的行政审批
(3)反垄断调查的通过
(4)上市公司的交易规则的遵守和披露
9、按照协议的确定的规则进行正式交接和其他条款的履行
(四)并购后的公司治理
1、公司章程的修改和通过
2、公司管理层的调整
3、违约的处理和回购的成立
4、与政府的税务及其他行政部门的协调
5、被收购企业的整体运营改造(生产、销售等)
6、当地金融和运输环境的改善
7、企业文化的融合
(五)投资退出机制
1、整体转让(再并购)
2、分拆和重组
3、回购安排
4、以被并购企业为母体重新进行资本构架上市后退出
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谢谢孟律师解答，感谢
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