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发行国际债券的步骤

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来源:律图与李泽宇律师联合整理 · 2022.11.07 · 8811人看过
导读:1、发行人确定牵头经理人。2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。3、发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。4、发行人与经理人签订订购协议。5、经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销 协议。
发行国际债券的步骤

发行国际债券的步骤

一、美元债券


发行美元债券的主要步骤如下:


1、发行人首先向美国的资信评定公司提供资料,以便调查和拟定发行人的债券资信级别。同时,发行人还要办妥向美国政府“证券和交易所委员会”呈报注册文件的草稿。


2、债券发行人完成向美国证券和交易所委员会呈报注册文件工作。同时,资信评定公司也完成调有工作,提出债券资信级别的初步意见。如果债券发行人对此无异议,则正式资信级别的等级意见书成立,如果债券发行人不接受,则考虑不定级发行。


3、美国政府证券和交易所委员会收到债券发行人呈报的注册文件后,要进行审查,审查完毕后发出一封关于文件的评定书。债券发行人应就评定书里提出的问题做出答复。


4、债券发行人根据证券和交易所委员会在评定书中提出的意见,完成注册文件的修改工作。


5、债券发行人应选择一名管理包销人,管理包销人则组织包销集团,负责包销及有关工作。


管理包销人提出发行债券的初步方案,广泛征求意见,以期债券发行人和债券投资者双方都能满意。


6、正式在债券市场上发行债券。


二、日元债券


发行日元债券的主要步骤有:


1、取得临时信用评级,在缴款前签订承购合同后,取得试评级。


2、选定证券公司。


3、指定法律顾问。


4、制定各种发行文件。召集发行者、受托银行及证券公司研究各种合同的准备文本,起草文件。主要有:有价证券呈报书、发行说明书、外汇法规定的呈报书、债券条款、担保条款、承购合同书、承购团合同书、募集委托合同书、本利支付事务代办合同书、登记事务代办合同书、有价证券报告书等。


5、债券发行人取得国内有关部门的批准。


6、向日本大藏省提出有价证券申报书,征得日本政府的批准。


7、组织承购团。


8、发行条件谈判。召开发行者、委托银行及证券公司三方会议,协商发行条件,签订承购合同。


9、有价证券申报书生效后,开始募集,招募时间一般为7~10天。


10、债券资金文款。认购人向发行单位支付债券发行款项。


11、提交外汇报告书。


12、债券在东京证券交易所上市。


三、欧洲债券


欧洲债券的发行是在国际银行组织下进行的。这种国际银行叫主办银行,主办银行邀请几个合作银行组成发行管理集团,发行量过大时,要由几个主办银行联合进行。这种发行方式叫辛迪加集团发行。主办银行为发行债券做准备,规定一些条件,包销人的推销集团中某一个主办行专作付款代理人和财政代理人。所发行债券的大部分由发行管理集团所认购,有贷款(募集)能力的包销者将参加债券的发行。包销者由世界各地的国际银行和大公司构成,数量在30~300家。发行集团和包销者共同保证借款者以确定债券价格募集资金。推销集团的责任是把债券卖给公众。公众也包括主办行、包销者和有销售基础的银行。主办行、包销者、推销者就是债券市场的参加者,这些参加者要得到一定的佣金。欧洲债券市场不受政府的管制,能比较容易地在3周内幕集到资金。发行债券的程序是决定发行欧洲债券、宣布发行债券、上市日、结束日、推销集团支付债券。具体程序如下:

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