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我最近在处理债券的问题,不知道发行国际债券的步骤

马** 广东-中山 债务纠纷咨询 2018.08.05 07:53:02 1475人阅读

我的债券最近就要进行发型了,不知道发行的步骤主要是什么的呢?咨询大家关于发行国际债券的步骤主要是什么的呢?

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发行国际债券,规模一般都较大,这是因为举借这种债务的目的之一就是要利用国际证券市场资金来源的广泛性和充足性。同时,由于发行人进入国际债券市场必须由国际性的资信评估机构进行债券信用级别评定,只有高信誉的发行人才能顺利地进行筹资,因此,在发行人债信状况得到充分肯定的情况下,巨额借债才有可能实现。

2018-08-05 07:58:02 回复
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(1)发行人确定牵头经理人。在接到发行人的授权书后、牵头经理人开始工作。
(2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。
(3)发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。
(4)发行人与经理人签订订购协议。
(5)经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销协议。
(6)发行人通过承销人向广大投资人提交招募说明书、介绍和宣传债券。
(7)债券发行到投资者、即承销人将债券出售给广大投资人。

2018-08-05 07:55:02 回复
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知识科普
  • 发行国际债券的步骤

    专业解答1、发行人确定牵头经理人。2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。3、发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。4、发行人与经理人签订订购协议。5、经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销 协议。

    2024.06.03 11607阅读
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