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可转换公司债券发行流程有哪些

时间:2026.04.05 标签: 公司经营 经营管理 阅读:1061人
律师解析:
1.作出发行决议:
由股东大会或股东会对发行方案表决。
2.申请与核准:
发行人向证监会提申请并交文件,审核通过后获核准。
3.发行与承销:
按核准文件,经承销机构向投资者发售债券。
4.登记托管:
发行结束后办理相关登记托管手续。
5.转股事宜:
符合条件时,持有人可转股,发行人按约定办理。
整个流程要依法依规。
案情回顾:

小朱公司打算发行可转换公司债券。在作出发行决议时,部分股东对发行方案持有异议,但最终股东大会还是表决通过。随后公司向相关部门提出发行申请,提交文件后等待审核。审核期间,有投资者质疑公司的申请材料真实性。审核通过核准发行后,公司通过承销机构发售债券。债券发行结束办理登记托管手续时,又出现手续不齐全的问题。符合转股条件后,部分债券持有人要求转股,公司却在转股价格和方式上与持有人产生分歧。

案情分析:

1、发行决议需经股东大会或股东会表决,虽有股东异议但通过决议符合程序。
2、申请审核阶段应确保申请材料真实准确,对于投资者质疑需妥善处理。
3、发行与承销要依照核准文件进行,确保合规。
4、办理登记托管手续需保证手续齐全,避免出现问题。
5、转股时公司应按照约定的转股价格和方式办理,与持有人产生分歧应协商解决,严格遵循相关法律法规和监管要求。
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张敏律师

北京法沃律师事务所

北京法沃律师事务所律师。研究生学历,企业常年法律顾问部负责人,擅长企业商事诉讼/仲裁与谈判、常年法律顾问、知识产权诉讼等。曾在国内知名法律数据库公司工作,在建设工程、软件科技、餐饮、金融等行业均有丰富的企业法律服务经验。

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